Creazione e gestione di un Family Office

Un family office è un’entità creata da una famiglia o assunta da una famiglia per gestire i propri beni. Lo scopo di un family office è gestire e gestire correttamente lo stato attuale della ricchezza della famiglia e preservarlo per le generazioni presenti e future.

Come modelli di family office sono 2 tipi . Il Single Family Office (SFO) e Multifamily Office (MFO).

Obiettivo per la corretta gestione e creazione di un family office Sono i membri della famiglia a svolgere un ruolo nella sua governance, avendo un’opinione e una conoscenza delle decisioni finali. La famiglia deve fissare gli obiettivi, definire il grado di rischio di investimento, stabilire le regole e i regolamenti. Le decisioni fondamentali devono essere prese dai membri della famiglia.

Il family office è gestito da un consiglio di amministrazione che ha come membri delle persone esterne e dei membri della famiglia. Il consiglio di amministrazione ha il dovere di garantire che il ruolo e le caratteristiche delle funzioni del family office – I Family Office sono chiariti in base alla loro funzione statutaria (Family Office Statute ).

Le funzioni di base dell’ufficio familiare sono la gestione di portafogli e investimenti, la pianificazione fiscale, la pianificazione legale e immobiliare, la gestione e l’amministrazione immobiliare, mentre allo stesso tempo si creano proposte e consulenze per trasferimenti legali, fiscali, beneficenti e aziendali. La struttura e la dimensione degli family office – Gli uffici familiari variano a seconda della famiglia e delle dimensioni finanziarie.

Secondo la nostra esperienza, è scontato che ogni membro della famiglia possa avere percezioni e opinioni diverse sul significato e il contenuto della parola ricchezza. Tuttavia, sappiamo che la generazione che ha creato la ricchezza è orgogliosa dei suoi successi, mentre chi la eredita può darla per scontata.

Localit Consulting si occupa della creazione di un family office per gestire i beni di famiglia ma anche per aumentarli. La creazione di un Il Family Office per la gestione del patrimonio familiare presenta sfide particolari ed è per questo che è necessaria una gestione prudente e corretta in modo professionale e con una strategia disciplinata.

La procedura per assumere l’obbligo di creare e gestire un family office deve svolgersi in un ambiente professionale strettamente armonizzato, privo di pregiudizi e con procedure trasparenti per raggiungere il risultato che la famiglia ha fissato per gli obiettivi di investimento.