הקמה וניהול משרד משפחה

משרד משפחה הוא ישות שנוצרה על ידי משפחה או נשכרה על ידי משפחה לניהול רכושם. מטרת משרד משפחתי היא לנהל ולנהל כראוי את מצב העושר הנוכחי של המשפחה ולשמר אותו לדורות הנוכחיים והעתידיים.

כמודלים של משרדי משפחה הם שני סוגים . ה משרד משפחה יחיד (SFO) ומשרד רב-משפחתי (MFO).

מטרה לניהול נכון ויצירת משרד משפחתי חברי המשפחה הם אלה שמשחקים תפקיד בניהול שלה, בעלי דעה וידע על ההחלטות הסופיות. המשפחה חייבת לקבוע את המטרות, להגדיר את רמת הסיכון של סיכון ההשקעה, לקבוע את הכללים והתקנות. ההחלטות הבסיסיות חייבות להתקבל על ידי בני המשפחה.

משרד המשפחה מנוהל על ידי דירקטוריון ש כחברי אנשים חיצוניים ובני משפחה. למועצת המנהלים יש חובה להבטיח שהתפקיד והמאפיינים של תפקיד משרד המשפחה – משרד המשפחה מובהר לפי תפקידו הסטטוטורי (תקנון משרד המשפחה ).

הפונקציות הבסיסיות של משרד המשפחה ניהול תיקי השקעות והשקעות, תכנון מס, תכנון משפטי ונדל"ן, ניהול וניהול נדל"ן ובמקביל יצירת הצעות וייעוץ למעברים משפטיים, מסיים, צדקה ועסקיים. מבנה וגודל משרדי המשפחה – משרדי המשפחה משתנים בהתאם למשפחה ולגודלה הכלכלי.

לפי ניסיוננו, מובן מאליו שלכל בן משפחה יש תפיסות ודעות שונות לגבי משמעות ותוכן המילה עושר. עם זאת, אנו יודעים שהדור שיצר עושר גאה בהישגיו, בעוד שהיורשים אותו עשויים לקחת אותו כמובן מאליו.

Localit Consulting מבצעת את הקמת משרד משפחתי כדי לנהל את רכוש המשפחה אך גם להגדיל אותו. יצירת משרד המשפחה לניהול עושר משפחתי מציב אתגרים מיוחדים, ולכן נדרש ניהול זהיר ונכון בצורה מקצועית ומובנית ואסטרטגיה ממושמעת.

ההליך לביצוע האחריות להקים ולנהל משרד משפחה חייב להתנהל בסביבה מקצועית מתואמת לחלוטין, ללא דעות קדומות ועם נהלים שקופים להשגת התוצאה שהמשפחה קבעה למטרות ההשקעה.